2020年復(fù)合材料行業(yè)狀態(tài)報(bào)告——中國(guó)市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)
2020-03-25
美國(guó)《復(fù)合材料制造》雜志報(bào)道發(fā)布了年度行業(yè)狀態(tài)報(bào)告，引用了6位行業(yè)專家對(duì)行業(yè)內(nèi)重要材料和市場(chǎng)的關(guān)注。由于報(bào)告篇幅過長(zhǎng)，我們采取分期推送的形式，今天為大家呈現(xiàn)中國(guó)市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)的情況。（文中數(shù)據(jù)系原文所載，僅供參考。）
中國(guó)市場(chǎng)
作者：（美國(guó)）國(guó)家科學(xué)基金會(huì)復(fù)合材料融入基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用中心執(zhí)行董事Ray Liang
近幾年來，中國(guó)的玻璃纖維及復(fù)合材料生產(chǎn)一直處于世界領(lǐng)先地位，玻璃纖維產(chǎn)量超過世界總產(chǎn)量的60%。幾年來，中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)玻璃纖維年產(chǎn)能超過550萬噸，復(fù)合材料年發(fā)貨量超過400萬噸。然而，在近兩年中，這一數(shù)字有所下降。2018年復(fù)合材料產(chǎn)品總發(fā)貨量430萬噸，比2017年下降3.15%。這一降幅在2019年繼續(xù)，1至9月復(fù)合材料產(chǎn)品總產(chǎn)量比2018年下降8.5%。
這一下降趨勢(shì)的出現(xiàn)，主要是因?yàn)橹袊?guó)政府和復(fù)合材料行業(yè)自2017年以來實(shí)施了幾項(xiàng)環(huán)保法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，整個(gè)中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)正在進(jìn)行轉(zhuǎn)型，以促進(jìn)更多的創(chuàng)新、更高的生產(chǎn)率、環(huán)境友好的操作、更低的廢品率、更優(yōu)化的運(yùn)營(yíng)和更高效的管理。
然而，盡管總發(fā)貨量略有減少，但中國(guó)領(lǐng)先的復(fù)合材料公司收到的訂單更多，利潤(rùn)增加，增長(zhǎng)迅速，這被視為全行業(yè)重組和優(yōu)化舉措的直接效益和成果。
中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)塑料的主要市場(chǎng)包括風(fēng)力發(fā)電、石油和天然氣行業(yè)用的容器和儲(chǔ)罐、新農(nóng)村建設(shè)和輕質(zhì)建筑材料。風(fēng)力發(fā)電機(jī)、太陽能電池板和框架、汽車、軌道交通、組裝式可移動(dòng)住房、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、智能物流、5G通信等下游細(xì)分市場(chǎng)的快速發(fā)展，有助于玻璃纖維和碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模的健康發(fā)展。
中國(guó)碳纖維復(fù)合材料行業(yè)過去幾年中穩(wěn)步增長(zhǎng)。有六家公司的碳纖維年生產(chǎn)能力超過1000噸。目前，國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)量約8000噸，而碳纖維總用量為30,000噸，需要進(jìn)口22,000噸來滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。中國(guó)的碳纖維產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，還需要時(shí)間讓新發(fā)展的碳纖維產(chǎn)業(yè)變得成熟。
由于進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品在質(zhì)量和性能上的穩(wěn)定性，大多數(shù)碳纖維用戶仍然對(duì)進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品更加信任。因此，限制中國(guó)碳纖維發(fā)展的不是生產(chǎn)能力、設(shè)備或工藝，而是市場(chǎng)認(rèn)可度，它成為了中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)的瓶頸。對(duì)于許多用途，使用國(guó)產(chǎn)碳纖維需要再認(rèn)證。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)將達(dá)到一個(gè)突破點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)量將超過進(jìn)口量。
與玻璃纖維一樣，碳纖維行業(yè)也經(jīng)歷了重組和優(yōu)化，去年有幾家碳纖維公司宣布破產(chǎn)。推動(dòng)碳纖維增強(qiáng)塑料在中國(guó)應(yīng)用的領(lǐng)域包括風(fēng)能產(chǎn)業(yè)、電力傳輸、電動(dòng)汽車、3Cs（計(jì)算機(jī)、手機(jī)和通信，包括5G）、體育和城市交通。
總的來說，中國(guó)的復(fù)合材料行業(yè)面臨著嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)、化學(xué)品和原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本上升和能源成本上升的挑戰(zhàn)。通過創(chuàng)新來獲得競(jìng)爭(zhēng)力是關(guān)鍵。例如，傳統(tǒng)的手糊成型法在中國(guó)已經(jīng)逐步淘汰。目前，需要先進(jìn)的制造設(shè)備，包括閉模成型技術(shù)。自動(dòng)化也將成為提高運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力的必要條件。
2019年，美國(guó)/中國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)惡化，包括中歐貿(mào)易在內(nèi)的多邊貿(mào)易受到影響，全球貿(mào)易緊張局勢(shì)正在升級(jí)。目前，玻璃纖維、碳纖維、玄武巖纖維及所有復(fù)合材料產(chǎn)品均已列入美國(guó)加25%關(guān)稅的清單。這些全球貿(mào)易的不確定性迫使中國(guó)復(fù)合材料行業(yè)拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
綜上所述，中國(guó)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)未來的健康增長(zhǎng)，將更多地依靠科技創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量提升，而不是依靠資源、低成本勞動(dòng)力和不斷擴(kuò)大的生產(chǎn)能力。政府有關(guān)農(nóng)村建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和5G通信的新舉措將擴(kuò)大現(xiàn)有的應(yīng)用，并為復(fù)合材料和結(jié)構(gòu)開辟新的應(yīng)用。展望未來，復(fù)合材料在中國(guó)有著光明的前景。
歐洲市場(chǎng)
作者：德國(guó)增強(qiáng)塑料聯(lián)合會(huì)執(zhí)行董事Elmar Witten
經(jīng)過連續(xù)六年的溫和增長(zhǎng)，歐洲玻璃纖維增強(qiáng)塑料（GFRP )產(chǎn)量在2019年保持穩(wěn)定，總量為114萬噸。經(jīng)濟(jì)停滯并沒有對(duì)所有方面產(chǎn)生同樣的影響。在熱塑性工藝、片狀模塑料（SMC）/團(tuán)狀模塑料（BMC）、樹脂傳遞模塑（RTM）和拉擠成型中都有增長(zhǎng)。此外，預(yù)計(jì)2019年一些東歐國(guó)家和土耳其會(huì)有增長(zhǎng)?？傮w而言，玻璃纖維仍然是復(fù)合材料的主要增強(qiáng)材料，用于95%以上復(fù)合材料的增強(qiáng)。
歐洲GFRP的兩個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)仍然是建筑/基礎(chǔ)設(shè)施和交通運(yùn)輸，各占總產(chǎn)量的三分之一左右。另外兩個(gè)在2019年占有較大份額的市場(chǎng)是電氣/電子（占15%）和體育/休閑（占14%）。
汽車行業(yè)是復(fù)合材料行業(yè)的核心支柱之一，隨著材料需求的不斷變化、驅(qū)動(dòng)技術(shù)和結(jié)構(gòu)方面的新挑戰(zhàn)以及自動(dòng)穩(wěn)定控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等創(chuàng)新，汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)巨大的變革。在這一領(lǐng)域有大量出口順差的國(guó)家，如德國(guó)，受到市場(chǎng)減緩的打擊最為嚴(yán)重。這不僅影響原始設(shè)備制造商，而且影響整個(gè)供應(yīng)鏈，包括復(fù)合材料制造商和材料供應(yīng)商。
值得注意的是，歐洲的市場(chǎng)趨勢(shì)因國(guó)家而異。雖然整體市場(chǎng)同比停滯在114萬噸，但歐洲各國(guó)的增長(zhǎng)率在-2.55%至+4.35%之間。GFRP/復(fù)合材料市場(chǎng)上最大的歐洲國(guó)家仍然是德國(guó)，總產(chǎn)量為22.5萬噸（比2018年下降1.75%）。去年只有東歐國(guó)家實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。英國(guó)、愛爾蘭、奧地利和瑞士的產(chǎn)量穩(wěn)定。所有其他國(guó)家預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)量都有下降。
由于股市不確定性增加、投資率下降以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境普遍動(dòng)蕩，復(fù)合材料行業(yè)的整體情緒受到抑制。整個(gè)歐洲及其許多國(guó)家的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）指標(biāo)目前開始下降。歐盟內(nèi)部和國(guó)際貿(mào)易中政治不確定性的增長(zhǎng)也對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響。英國(guó)脫歐、美國(guó)和中國(guó)之間的貿(mào)易爭(zhēng)端和各國(guó)的保護(hù)主義政策造成了不安全感。
盡管歐洲復(fù)合材料行業(yè)面臨這些挑戰(zhàn)，但希望猶存。有一些方面顯示出巨大的潛力，例如5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、橋梁和建筑物的翻新。然而，人們對(duì)復(fù)合材料的認(rèn)識(shí)仍然太低，以至于最終應(yīng)用決策者無法廣泛考慮它們。這必須改變，因?yàn)閺?fù)合材料在很多用途中是一個(gè)很好的選擇。如果客戶能夠重新評(píng)估這些材料，并讓復(fù)合材料受到標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的檢驗(yàn)，那么在未來幾年內(nèi)，市場(chǎng)增長(zhǎng)是有保證的。
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